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险资与地产的第N次亲密接触:中国平安86亿入股中国金茂背后

发布日期:2019-09-26 14:40   来源:未知   阅读:

  7月26日,中国金茂发布公告,向两家保险公司——平安人寿、新华人寿配售并转让股份,交易完成后,中国平安成为其第二大股东。

  具体为,中国金茂的控股股东中化香 港(集团)有限公司作为卖方与投资管理人中国平安资产管理(香 港)有限公司订立协议。

  根据协议,中国平安认购中国金茂17.87亿股配售股份,认购中化香 港发行附带条件的约1.54亿股股份,协议价每股4.8106港元;同时,新华人寿保险股份有限公司也将认购中国金茂1555.9万配售股份,认购中化香 港附条件发行的1555.99万股。

  其实,不仅仅是中国平安,中国人寿、安邦保险、泰康人寿、前海人寿等多家保险公司亦持有上市房企股份。

  险资与地产的结合,多数情况会皆大欢喜,各取所需,但也有不愉快的事情发生,比如著名的“宝万之争”,对于被称为“野蛮人”的宝能来说,依旧是个愉快的事,毕竟,在持有万科股份的过程中也获得了相当的收益。

  中国平安入局上市房企并成为二股东不是第一次,除中国金茂以外,其亦是或者曾经是碧桂园二股东、朗诗二股东、融创二股东、旭辉二股东、华夏幸福二股东,由此可见对地产公司的偏爱。

  最早,2015年4月1日,碧桂园公告称,中国平安人寿已同意以认购价每股2.816港元认购公司22.36亿股新股份,涉资62.97亿港元。投资完成后,中国平安成为碧桂园第二大股东,持股9.9%。

  2015年11月5日,平安不动产用2.14亿港元收购了朗诗绿色地产有限公司3.27亿股,约占经扩大后公司股本的9.9%。

  2017年7月27日,平安人寿19.075亿港元举牌在港上市的旭辉集团,持股比例达10.12%,成为该上市公司第二大股东。

  2019年2月11日,平安人寿与平安资管、华夏控股、王文学签订协议,约定将转让股份过户至平安人寿指定的股票账户。交易后,平安人寿方将合计持有25.25%华夏幸福股份,坐稳第二大股东席位。中国平安还派驻了高管参与到了华夏幸福具体的运营中。

  不过据报道,在今年的3月业绩发布会上,中国平安总经理任汇川表示,平安在地产领域的涉入,是在银保监会相关政策范围的正常的保险资金应用投资。

  “从平安总计2.8万亿保险资金的角度看,在地产方面的股权投资占比在2.2%,加债权和物权一起占比7.5%。国家允许保险公司的不动产投资比例可以到30%。”

  另外,在2018年10月23日的光大控股投资年会上,平安资管直接投资事业部总经理苏天鹏表示,对险资来说,接下来增加对房地产的配置是新趋势,平安资产管理希望接下来不定产的投资能占到投资组合的10%。

  保险公司未来会从信用类投资,转向更加看重资产,未来也会更加关注与经济本身进化相关的领域,比如城市更新、物流、长租公寓、酒店相关等领域。

  事实上,中国平安也在房地产“财务投资”上赚得盆满钵满,其中,2018年初数次大举减持碧桂园股份,成功套现4.55亿港元;2017年持有绿地控股9.91%股份的平安创新在短短半年内,通过将持股比降至5%以内,累计减持套现达80亿元……

  今年,金茂的销售目标是1500亿元,今年上半年金茂实现合约销售784.6亿元,完成了全年目标的52.3%,可见其完成目标并不困难。

  但值得注意的是,根据克尔瑞的数据,2017年,中国金茂合约销售693亿元,同比增长85%;2018年,合约销售1280亿元,同比增长84.7%,然而今年上半年,其合约销售784.56亿元,同比增长不到10%。如果想要冲到前15,这一速度可能需要更多的时间。

  在中国金茂的公告中称,开展配售及认购事项能补充公司扩张、发展所需资金。董事认为,引入平安会带来合作机会,以及扩大公司股东基础及资本规模的同时,为公司提供筹集额外资金的机会。本次认购所得款项净额预计约为8.15亿港币,将作为集团一般运营资金。

  另外,中国金茂背负较大短期偿债压力,据2018年报,金茂的计息银行贷款和其他借款为879.73亿元,同比上涨了23%。公司短期有息负债220亿元,而期内拥有现金及现金等价物为213.24亿元。同时,其先后在今年5月份拟发行一单超过70亿元的ABS;7月23日完成发行5亿美元于2029年到期的优先担保票据。

  有媒体报道称,今年5月-6月,金茂曾出售、转让北京、上海、天津等地多个股权项目,引发外界“回笼资金”、“腾笼换鸟”等多种质疑。

  中国金茂在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,引入平安有利于双方未来在城市运营拓展、项目开发、金融产品等方面加强和拓展更大的合作空间。

  海通证券表示,此次配股引入外部战略股东进一步加大了国企改革力度,有利于完善公司股权结构。

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